Une approche personnalisée et globale
Une phase d’écoute et de dialogue pour mieux vous connaître et comprendre votre situation patrimoniale.
Après avoir défini votre cadre de référence, votre profil de risque et vos objectifs, nous sommes à même de choisir ensemble une stratégie d'investissement personnalisée. Cette stratégie intègre notamment votre horizon de temps, votre situation fiscale, la monnaie de référence souhaitée ainsi que les apports et retraits prévisibles.
Une phase d’analyse et de proposition pour construire votre allocation stratégique en conjuguant
rigueur et créativité.
Cette allocation d'actifs, conforme à la philosophie de gestion de Lutetia Capital, comporte cinq principales classes d'actifs.
Liquidités
Obligations
Actions
Fonds de tiers et montages
Matières premières
Une phase d'action et d'optimisation destinée à assurer en permanence l'adéquation de vos investissements avec votre situation.
Le portefeuille est géré dans le souci constant du respect des objectifs de gestion à moyen et long terme dans le cadre de la stratégie convenue. Il est investi en fonction de nos vues stratégiques et tactiques sur les marchés et de notre anticipation de l'évolution des différentes classes d'actifs et des devises.
Très attaché à la communication avec ses investisseurs et convaincu que, sur le long terme, le suivi permanent des portefeuilles joue un rôle clé dans la performance, Lutetia Capital en dresse régulièrement un bilan complet et en adapte la composition si nécessaire.
A chacune de ces étapes, notre processus de recherche, d'analyse et d'investissement est rigoureux, caractérisé par une organisation claire et des responsabilités bien définies. Notre démarche combine ainsi équilibre, discipline et flexibilité et se traduit par une volonté de proposer des solutions simples, complètes et transparentes offrant à moyen et long terme les meilleures chances de préservation et de valorisation des avoirs sous gestion.
